Guida alla scelta : Fatturazione elettronica
Confronto del ciclo attivo e passivo: documenti, incassi, SdI, conservazione, commercialista e integrazioni.
Partire dal processo reale
Prepara questo caso: fattura con acconto, saldo, nota di credito e scarto SdI. Usa gli stessi documenti nelle demo e annota operazioni manuali, risultati e responsabilità.
Definire il perimetro
Distingui uno studio professionale e un commerciante con giacenze. Richiedi il nome dei moduli inclusi e il responsabile di ogni passaggio. Una suite non implica che tutte le funzioni siano acquistate.
Integrare senza perdere dati
Elenca commercialista, banca, magazzino e SdI. Verifica oggetti scambiati, frequenza, direzione, gestione degli errori e responsabilità della manutenzione.
Preparare la migrazione
Inventaria XML, ricevute, numerazioni e saldi. Esegui una migrazione pilota; confronta totali, accessi e collegamenti prima di chiudere il vecchio servizio.
Stimare costi e impegno
Chiedi un preventivo che separi documenti annui, conservazione, utenti e API. Conferma rinnovo, minimi, superamenti, supporto e restituzione dei dati senza convertire valute o offerte introduttive.
Collaudare le eccezioni
Fai dimostrare questo caso: recupero delle ricevute e dell’archivio dopo la disdetta. Verificalo nel piano acquistato e conserva le limitazioni emerse nella valutazione.
Domanda da porre durante la demo
Fatture, note di credito e rettifiche · 4%
Creare una fattura, trasformarla in nota di credito e conservare il collegamento tra i documenti.
Ricezione e gestione degli acquisti · 4%
Ricevere una fattura fornitore, consultarla e registrare scadenza e pagamento senza duplicare la voce.
Scadenze e riconciliazione bancaria · 4%
Importare un movimento, associarlo a una rata e correggere un abbinamento errato.
Dal preventivo alla fattura · 3%
Convertire un preventivo accettato in fattura evitando di ricopiare cliente e righe.
Esportazione e migrazione · 4%
Esportare XML, allegati e anagrafiche con identificativi utili al nuovo gestionale.
API documentata e attivabile · 4%
Creare e leggere un documento tramite API nel piano scelto; verificare autenticazione e limiti.
Invio e ricezione tramite SdI · 4%
Inviare e ricevere una fattura elettronica italiana e vedere lo stato della trasmissione.
Conservazione e accesso dopo disdetta · 4%
Mostrare il servizio di conservazione, la sua attivazione e le condizioni di accesso dopo il mancato rinnovo.
Collaborazione con il commercialista · 3%
Concedere al commercialista accesso ai documenti senza condividere le credenziali del titolare.
AI per acquisizione o abbinamento · 4%
Mostrare una proposta AI su documento o movimento, evidenziando i campi incerti e la correzione.
Assistente AI sui dati aziendali · 4%
Interrogare fatture e scadenze in linguaggio naturale senza inventare importi o clienti.
Limiti e controllo delle azioni AI · 4%
Verificare quote, permessi, conferma delle scritture e revoca dell’accesso del connettore AI.
Fatture ricorrenti · 3%
Programmare una ricorrenza, sospenderla e verificare la nuova data di scadenza.
Solleciti ed eccezioni · 3%
Inviare un sollecito sullo scaduto e sospenderlo per una fattura contestata.
Rate e pagamenti parziali · 3%
Registrare un acconto e due rate mantenendo il saldo residuo corretto.
Prima nota e movimenti · 3%
Registrare un giroconto e una spesa non fatturata senza duplicare i pagamenti.
Catalogo e listini · 3%
Richiamare prodotti e servizi, cambiare un listino e preservare i documenti già emessi.
Importazione e controlli · 3%
Importare un archivio campione e mostrare righe scartate, duplicati e recupero degli errori.
Quote API e gestione errori · 3%
Simulare un limite API e un tentativo ripetuto senza creare due fatture.
Permessi dei collaboratori · 3%
Consentire a un collaboratore di preparare documenti senza autorizzarlo a tutti i dati fiscali.
Limiti di credito e insoluti · 3%
Simulare un cliente insolvente e verificare avvisi, blocchi e storico del recupero.
Più aziende e partite IVA · 3%
Gestire due partite IVA mantenendo separati registri, numerazioni e deleghe.
Allegati e documenti collegati · 3%
Collegare contratto, DDT e allegato alla fattura senza perdere lo storico.
Disponibilità e movimenti di magazzino · 3%
Generare un documento da una vendita e verificare lo scarico delle giacenze.
Errori SdI e reinvio · 3%
Provare uno scarto, correggere la causa e distinguere il nuovo invio dal documento originario.
Importazione bancaria controllata · 3%
Importare due volte un estratto conto e verificare duplicati e associazioni.
Notifiche alle integrazioni · 3%
Ricevere un evento di variazione senza interrogare continuamente tutte le fatture.
Regimi IVA italiani · 3%
Provare una natura IVA, ritenuta o inversione contabile coerente con il proprio regime.
Recupero dopo la disdetta · 3%
Esportare XML, ricevute, allegati e metadati prima della chiusura dell'account.
Convalida delle proposte AI · 3%
Mostrare come l'operatore corregge e approva un dato estratto prima dell'invio fiscale.