Guida alla scelta : CRM e vendite
Pipeline, contatti, automazioni e AI: conta il processo commerciale coperto dal piano acquistato.
Partire dal processo reale
Prepara questo caso: lead duplicato fino al preventivo e alla vendita. Usa gli stessi documenti nelle demo e annota operazioni manuali, risultati e responsabilità.
Definire il perimetro
Distingui vendita interna e una rete di agenti per territorio. Richiedi il nome dei moduli inclusi e il responsabile di ogni passaggio. Una suite non implica che tutte le funzioni siano acquistate.
Integrare senza perdere dati
Elenca posta, calendario, gestionale e moduli web. Verifica oggetti scambiati, frequenza, direzione, gestione degli errori e responsabilità della manutenzione.
Preparare la migrazione
Inventaria contatti, aziende, attività e consensi. Esegui una migrazione pilota; confronta totali, accessi e collegamenti prima di chiudere il vecchio servizio.
Stimare costi e impegno
Chiedi un preventivo che separi licenze, contatti marketing, arricchimento e AI. Conferma rinnovo, minimi, superamenti, supporto e restituzione dei dati senza convertire valute o offerte introduttive.
Collaudare le eccezioni
Fai dimostrare questo caso: cambio di proprietario e revoca di un commerciale. Verificalo nel piano acquistato e conserva le limitazioni emerse nella valutazione.
Domanda da porre durante la demo
Contatti, aziende e duplicati · 4%
Importare contatti, associarli alle aziende e gestire una duplicazione senza perdere lo storico.
Pipeline e fasi configurabili · 4%
Creare due pipeline e spostare una trattativa tra fasi mantenendo valore, responsabile e attività.
Workflow e follow-up · 4%
Al cambio fase creare un’attività, inviare un follow-up e fermare la sequenza quando arriva una risposta.
Report e previsioni commerciali · 3%
Confrontare obiettivi e risultati per responsabile e periodo, distinguendo ricavi previsti e chiusi.
Email e calendario collegati · 4%
Sincronizzare una casella e un calendario reali e verificare associazioni, permessi e cancellazioni.
API e integrazioni · 4%
Creare una trattativa via API e ricevere gli aggiornamenti senza dipendere da esportazioni manuali.
Interfaccia italiana documentata · 4%
Usare il processo commerciale in italiano, compresi campi personalizzati e app mobile.
Ruoli e visibilità dei dati · 4%
Impedire a un commerciale di vedere o modificare trattative di un altro team.
Uscita e portabilità · 3%
Esportare contatti, opportunità e relazioni mantenendo identificativi e storico necessario.
AI per testi o riepiloghi · 4%
Generare una bozza o un riepilogo da dati CRM reali e correggerlo prima dell’uso.
AI per analisi e suggerimenti · 4%
Ottenere un’analisi o una priorità basata sui dati e distinguere previsione da certezza.
AI: lingue, quote e approvazioni · 4%
Mostrare disponibilità in italiano, consumo dei crediti e approvazione delle modifiche AI.
Attività e scadenze · 3%
Assegnare chiamata e appuntamento a una trattativa, poi ripianificare una scadenza mancata.
Assegnazione dei lead · 3%
Assegnare un lead per territorio e gestire l’assenza del commerciale.
Prodotti e offerte · 3%
Associare prodotti a una trattativa e preparare un’offerta con quantità e sconto.
Campi e validazioni · 3%
Rendere obbligatorio un campo solo in una fase, impedendo il passaggio incompleto.
Approvazioni ed eccezioni · 3%
Richiedere approvazione sopra una soglia di sconto e registrare il rifiuto.
Notifiche di modifica · 3%
Ricevere un evento aggiornamento trattativa e gestire eventi ripetuti.
Quote API e credenziali · 3%
Mostrare quote, scope e comportamento dopo revoca della credenziale.
Storico amministrativo · 3%
Individuare autore e data di un cambio permessi o esportazione rilevante.
Deduplicazione e unione dei contatti · 3%
Unire due contatti conservando attività, proprietario e collegamenti alle opportunità.
Preventivi collegati alla trattativa · 3%
Creare una proposta con articoli e versioni direttamente da un'opportunità.
Operatività da smartphone · 3%
Aggiornare una trattativa e registrare una visita dal telefono.
Territori e assegnazione commerciale · 3%
Assegnare clienti e opportunità a una zona con eccezioni verificabili.
Report personalizzati · 3%
Creare un report per prodotto, responsabile e periodo con dati esportabili.
Ambiente di prova · 3%
Provare una modifica al processo senza inviare email o alterare i dati produttivi.
Importazione e correzione massiva · 3%
Importare un CSV con duplicati e campi errati, quindi correggere solo le righe fallite.
Accesso aziendale centralizzato · 3%
Disabilitare un utente tramite il proprio identity provider e verificare le sessioni.
Cancellazione e conservazione dei dati · 3%
Cancellare un contatto e controllare copie, allegati e policy di retention.
Tracciabilità delle risposte AI · 3%
Verificare quali record sostengono una risposta AI e se i permessi vengono rispettati.